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保本基金发行火爆 9个月首发

来源: 证券时报
【财富中国网-讯】

  得益于A股的高频波动,保本基金高温不退。证券时报记者统计发现,基金公司发行保本基金的数量和募集资金已远超往年保本基金的总和。

  基金公司对保本基金依然持不同态度,积极发行者有之,按兵不动亦有之,不过,就统计数据来看,目前各家基金公司保本基金发行规模距离其规模上限还有较大空间。

  股灾后保本基金

  数量超往年总和

  春节后“猴市”特征尽显助推保本基金发行进一步升温。近期汇添富盈鑫保本于3月8日提前结束募集,首募近49亿元,成为年后成立的规模最大的保本基金。

  事实上,从去年7月份开始,保本基金便在市场中“一枝独秀”。根据Wind资讯统计,股灾以来的9个月,共成立保本基金54只(不同份额分别计算),合计募集资金1466.3亿元。此外,还有15只保本基金正在审批或发行中。而在去年7月份之前,市场上仅有62只保本基金,总规模为750.21亿元。

  证券时报记者发现,目前已有多家基金公司发行的保本基金规模在200亿以上。在众多加推保本基金的公司中,华安保本基金的数量最多,规模最大。旗下9只保本基金有7只为股灾后成立,合计总规模234.55亿元。此外,还有两只保本基金还处于募集期。

  与之数量相当的还有南方基金,已有9只保本基金成立,其中5只产品成立于股灾之后,总规模231.22亿元。诺安基金也有7只保本基金成立,其中4只为股灾后面市,保本发行总规模227.67亿元。

  值得注意的是,股灾后的新发保本基金出现了一个新的特点,大多产品在基金合同中约定了保本触发收益率,即连续几个工作日达到某个收益率目标后就可以提前结束保本周期。

  在2015年之前,仅有国金鑫安保本和长城久鑫保本设置了保本触发收益率,但最近新成立的保本基金中,32只设立了保本触发收益率。

  由于基金公司争发保本基金,基金经理一人管理多只基金的现象十分普遍,有公司9只产品均由1位基金经理管理。

  距离“天花板”还远

  保本基金迅猛发展的势头让部分业内人士担忧,仅仅迎合市场热点不断扩大保本基金规模,是否会触及“天花板”?保本基金还能发多少?

  按照规定,基金公司保本基金规模不能超过自身净资产的30倍,如果一个基金公司净资产只有5亿元,它发行和管理的保本基金规模上限就是150亿元。

  不过,记者统计发现,保本基金规模触及规模“天花板”为时尚早。

  事实上,大部分基金公司在保本基金逐步升温之后快速出击,连发多只产品。如此前从未成立过保本基金的汇添富,在汇添富盈鑫保本首募火爆之后,第二只产品汇添富盈安保本也已准备待发。部分规模较小的基金公司也抓住这一机会,轻松募得十多亿的资金。

  也有基金公司始终持谨慎态度,不为之所动。“保本基金一旦亏损,尽管有担保公司,但对基金公司来说也有风险,我们宁愿规模小一些,也不愿意冒险。”某基金公司副总经理如此解释不发保本基金的原因。  证券时报记者 赵婷

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